Венчурные Инвестиции

Платформа «Аврора» — это «мост» между институциональными и частными инвесторами. Обычно всё выглядит так: Фонд «Восход» находит и структурирует сделку, инвестирует в эмитента и параллельно открывает доступ к сделке частным инвесторам.

Все участники инвестируют на заранее согласованных условиях. Сценарий, при котором Фонд заходит по одной цене, а затем перепродаёт долю розничным инвесторам дороже, исключён.

Почему тогда «Восход» запустил «Аврора»? Есть две тактические причины и одна стратегическая. Среди тактических:

• Лимиты на сделку. У Фонда есть ограничения по объёму инвестиций в один проект. И если у эмитента запрос больше, можно поделиться объёмом с частными инвесторами.
• Комиссия за организацию. «Восход» зарабатывает на комиссии за отбор, структурирование и сопровождение сделок.

Главное — стратегический замысел

Раньше рынок непубличных компаний был почти полностью закрыт для частных инвесторов. Сейчас во всём мире и России идёт обратный процесс: крупные игроки всё чаще открывают доступ к сделкам частным инвесторам через платформы.

Напомню, что в рамках безумных инвестиций я каждый месяц инвестирую по 10 000 рублей в разные стартапы!

Тут я писал, что инвестировал 26 тыс в проект ХайрМейт

И раз в день захожу посмотреть как дела в сборе средств у проектов, куда я зашел как инвестор

В четверг у них было инвестиций на сумму около 3 млн рублей и еще требовалось 7 млн

А захожу вчера и опа… все средства собраны! Видимо зашел кто-то крупный и сразу на всю сумму!

Ни я один вижу потенциал в этом проекте. Теперь жду выхода акций на вторичный рынок и буду считать бумажную прибыль ))

Тем временем я нашел еще один венчурный проект, куда в декабре планирую инвестировать очередные 10 тыс )

ИИ-банки и ИИ-брокеры — как они могут зарабатывать без участия человека прибыль, какие есть примеры? Давай разберём, куда движется рынок и как это использовать. Инвестиции в ИИ-стартапы, инфраструктуру и малый бизнес из одного человека требуют понимания новых возможностей и рисков, таких как ограниченная производительность ИИ в сложных задачах, необходимость качественных данных и потенциал новых технологий, вроде квантовых вычислений в связке с нейросетевыми решениями. 

Что происходит сейчас

Наступает сентябрь 2025 года. 26 августа 2025 года в Малайзии появился первый ИИ-банк, который получил разрешение на свою деятельность от местного центрального банка —  Bank Negara Malaysia. Важно, что вклады в него застрахованы в Малайзии так же, как и депозиты в «обычных» банках этой страны. Новая структура сферы финансов работает как приложение для смартфона и предоставляет все классические банковские услуги. В конце августа 2025 года язык коммуникаций новой организации с клиентами — это английский и один из местных языков, а с сентября планируется поддержка и севернокитайского языка, говорит Константин Церазов.

Я безумный инвестор, который решил с нуля создать капитал в 1 млрд рублей за 5 лет! 

В данный момент регулярно инвестирую 60 тысяч рублей в месяц в 6 разных стратегий. По 10 тыс в каждую. И буду писать что из этого выходит

В этом посте напишу про безумную инвестицию №3

Это почти стартап. Компания HireMate #хейрмейт #венчур

На рубут и ютуб также есть обзор можете найти видео обзор по поисковой фразе

HireMate / проект Хайрмейт / брейнбокс / венчурные инвестиции / Безумный инвестор Василий Маньжов

Я купил 520 акций данной компании по 50 рублей на платформе БрейнБокс.  Вложил в нее 26 тысяч рублей. И я теперь владелец 0,026% компании )

Почему я ее выбрал.

HireMate — AI-сервис для массового подбора персонала.

Что такое массовый подбор?

Массовый подбор персонала — процесс поиска и найма множества сотрудников на однотипные позиции в сжатые сроки. Чаще всего речь идёт о найме линейного персонала: кассиров, курьеров, операторов или грузчиков.

👍 В прошлом посте вы насыпали лайков под результатом моего портфеля стартапов, поэтому покажу, как это работает на практике.

100% вы видели ролики в соцсетях с человекоподобными роботами. Boston Dynamics, Tesla — эти машины двигаются, разговаривают, и уже выглядят умнее некоторых коллег по офису.😂

youtu.be/5fypwRUP6S8?si=vX1AVxIXUSkm32-H

⚡️А теперь представьте, что к ним добавят ChatGPT. Робот, который может думать, говорить и работать — это индустрия на триллионы долларов.

🦾 В секторе человекоподобных роботов я выделил три компании: Figure, Tesla, Apptronik.

Tesla — уже на бирже, Figure — поднимет раунд в следующем году, я встану в очередь, а вот Apptronik — уже интересный вариант:

✅ контракты с Amazon,

✅ в раунде участвовали Lightspeed, Bold Capital, и Capital Factory,

✅ оценка компании около $500 млн.

💡 Как действуют фонды: Они выбирают сектор и заливают деньги во все стартапы подряд, в надежде, что один даст +1000%.

«Многие решения, которые сейчас работают на рынке, выросли из экспериментов — например, складские роботы или автономный транспорт. Мы запустили акселератор, чтобы поддержать талантливых исследователей, поделиться с ними опытом создания проектов с нуля и показать, как мы применяем передовые технологии на практике», — заявила директор по персоналу Яндекса Дарья Золотухина, чьи слова приводит пресс-служба «Яндекс Образования».

Как отмечается в сообщении, новый акселератор нацелен на развитие так называемых «глубоких технологий» — прорывных областей науки и техники, которые сочетают в себе несколько передовых дисциплин и разработок. К их числу относятся различные решения на стыке искусственного интеллекта и медицины, способные упростить диагностику редких заболеваний, а также другие междисциплинарные проекты.

В конкурсе смогут принять участие молодые ученые или студенты с уже разрабатываемым проектом или концепцией на базе подтвержденной гипотезы. Отбор пройдет в несколько этапов, на которых эксперты «Яндекса» выберут самые перспективные проекты с учетом навыков команды, реалистичности и новизны ее замыслов и других параметров. Финальный этап отбора пройдет в Москве в конце января следующего года, по итогам которого жюри из ведущих экспертов «Яндекса» выберет три лучших проекта.

Венчурные инвестиции: Топливо для стартапов и двигатель инноваций

Венчурные инвестиции — это финансирование, которое превращает смелые идеи в компании с многомиллиардной капитализацией. Это высокорисковые вложения в перспективные стартапы и молодые компании, обладающие потенциалом взрывного роста. По сути, это ставка на будущее, где инвестор сознательно идёт на риск потери средств в обмен на возможность получить сверхприбыль в случае успеха.

За последние 50 лет венчурные фонды помогли сформировать современную экономику, стоя у истоков таких гигантов, как Apple, Google, Amazon и Meta.

Что такое венчурные инвестиции и почему они так рискованны?

Если традиционные инвестиции можно сравнить с надёжным банковским вкладом, то венчурные — это покупка лотерейного билета, где джекпот может в тысячи раз превысить первоначальную ставку.

Ключевые характеристики венчурных проектов:

Потенциал взрывного роста: Стартап должен масштабироваться и захватывать рынок с высокой скоростью.

С сентября 2022 года я инвестирую в стартапы (писал тут и тут)

Портфель небольшой — всего 16 компаний, но концентрированный:SpaceX, Glean, PsiQuantum, Tavus, Kernel и несколько, о которых пока мало кто слышал.

⚡️Результат за два года — мультипликатор 1.48x и IRR 23.9%.
 

Средний венчурный фонд зарабатывает 13–15% годовых, а топ-20% лучших фондов в мире показывают 20–25% IRR.

Так что мой результат — уже уровень Tier-1 VC.

Для меня это значит две вещи:

1️⃣ Я умею приумножать капитал в венчурных сделках.

2️⃣ Через 3–5 лет это направление перерастёт в отдельный фонд или подразделение Trend Alpha Venture — чтобы дать клиентам Trend Alpha доступ к тем стартапам, куда обычно попасть невозможно.

Заходите в ТГ, там расскажу про последние инвестиции и подход.

Исследовал документ «Венчурная Евразия Итоги 1П 2025». Коротко структурирую, на разделе, имеющем отношение к рынку pre-IPO, остановлюсь подробнее.

В целом, в документе описываются тренды и динамика инвестиций, структура сделок, развитие фондов, господдержка, есть также прогнозы по развитию рынка.

1. Динамика и тренды венчурного рынка

$78 млн – объем инвестиций в 1 полугодии 2025. Это на 87% больше, чем в 1 полугодии 2024. В то же время число сделок сократилось на 30% (54 против 79), то есть средний чек вырос в 3 раза, до $1,4 млн. Виден сдвиг в сторону стратегических B2B сегментов (корпоративный софт, импортозамещающие технологии, автоматизация промышленности). Идет снижение числа сделок M&A с полным выкупом и рост числа сделок с частичными долями (25-50%).

2. Стадии инвестиций и инвесторы

Снижается число сделок на посевной стадии. Виновата во всем, конечно, высокая КС ЦБ. Корпораты и госфонды – все еще ключевые инвесторы. Но! Активизируются поздние стадии и pre-IPO, а вот бизнес-ангелы занимают выжидательную позицию, слишком много макроэкономических неопределенностей.